中金发布研究报告称,维持友邦保险(01299)“跑赢行业”评级,更新股票投资收益预期,并下调2024e/25e EPS 7.8%和4.7%,下调2024e/25e EVPS 3.3%和3.7%,基本维持每股新业务价值不变,目标价94港元。
报告中称,友邦保险公布2023年业绩:新业务价值(VONB)同比+33%(+30%,括号外/内为固定/实际汇率口径,下同),基本符合该行预期,OPAT同比-1%(-3%),低于该行预期1.8ppt,主要由于医疗赔付偏差超预期,虽然每股OPAT同比微增,但DPS同比+5%,超出市场和该行预期。
该行认为,友邦2023年的业绩整体较为符合预期只是不同以往未给市场更多惊喜,这在当前市场情绪下难以对股价形成强力驱动,但友邦长期经营能力、竞争优势依旧突出,该行建议观察港股市场情绪变化和外资流向寻找投资机会。
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