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海通证券保荐日联科技IPO项目质量评级D级 发行市盈率高于行业均值647.54%超募21亿元 弃购率高达6.59%

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:无锡日联科技股份有限公司            

  简称:日联科技                                 

  代码:688531.SH              

  IPO申报日期:2022年6月21日             

  上市日期:2023年3月31日                   

  上市板块:科创板                 

  所属行业:专用设备制造业 (***行业2012年版)

  IPO保荐机构:海通证券     

  保荐代表人:黄科峰,吴志君               

  IPO承销商:海通证券股份有限公司        

  IPO律师:国浩律师事务所            

  IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)                

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  招股说明书中未披露非直销模式具体情况及收入金额;发行人被要求在招股说明书中的重大事项提示和风险因素中删除“核心技术秘密泄露风险”、“研发项目失败或无法产业化的风险”、“关键技术和人才流失风险”、“核心部件供应风险”、“公司治理机制与内控机制不能有效 发挥作用的风险”中的发行人竞争优势、风险对策及类似表述; 报告期内发行人资金拆借及转贷已于2021年5月末已清偿,偿还资金来源为发行人自有资金,未汇总披露报告期内资金拆借、转贷的总体规模。     

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,日联科技的上市周期是283天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  日联科技承销保荐佣金率为8.65%,承销及保荐费用为26178.79万元,高于整体平均数6.35%,高于保荐人海通证券2023年度IPO承销项目平均佣金率4.81%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价涨幅27.44%。      

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌2.35%。

  (9)发行市盈率

  日联科技的发行市盈率为267.32倍,行业均数35.76倍,公司高于行业均值647.54%。

  (10)实际募资比例

  预计募资8.94亿元,实际募资30.25亿元,超募比例238.30%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长21.98%,营业利润较上一年度同比增长76.66%,归母净利润较上一年度同比增长67.09%,扣非归母净利润较上一年度同比增长10.19%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率6.59%。

  (三)总得分情况

  日联科技IPO项目总得分为68分,分类D级。 影响日联科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市三个月股价下跌,超募比例较高,实际募资金额缩水,弃购率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。